Voit hyödyntää laskuluonnoksia asiakaskohtaisten laskutusasetusten tallettamiseen. Tässä artikkelissa kerromme miten se onnistuu.
Sinulla on asiakkaita, joille haluat asettaa poikkeavia laskutuksen vakioasetuksia, esim. maksuehdon, viitteenne, viitteemme jne.?
Tähän löytyy hyödyllinen keino: laskuluonnokset
Voit luoda asiakkaalle laskuluonnoksen halutuilla tiedoilla ja asetuksilla ja käyttää tätä laskupohjaa asetuspohjana. Tällöin ei tarvitse muistaa ulkoa kyseisen asiakkaan kanssa sovittuja laskutusehtoja ja saat helpostipuolivalmiin laskun täytettäväksi.
Toimi näin:
Luo halutulle asiakkaalle uusi laskuluonnos
Aseta laskulle sovitut vakioasetukset (esim. maksuehto, viitteemme, viitteenne, sopimusnumerot, vakiotekstit ennen tuoterivejä...)
Jätä lasku luonnokseksi poistumalla laskunäkymältä
Kun laskutuksen aika tulee, avaa ko. laskuluonnos kontaktikortilta
Kopioi laskuluonnos uudeksi laskuksi
Lisää uudelle laskulle kyseistä laskutuskertaa koskevat asiat ja laskuta lasku.
Valmis!
Vakioasetukset sisältävän laskuluonnoksen kopiointi tapahtuu lasku-näkymällä, Toiminnot-painikkeen kautta.
