Ne laskut, jotka on lähetetty normaalin kirjanpitoaineiston lähetysprosessin mukaisesti, menevät aineiston lähettämisen jälkeen kirjanpitäjälle talteen. Kohdistumattomat, erääntyneet laskut tulisi tallentaa manuaalisesti avaamalla erääntynyt lasku ja tallentaa se tietokoneelle painamalla Toiminnot > Tallenna PDF.
Kuvat kuiteista pitää ottaa talteen yksi kerrallaan. Kuitin saat talteen klikkaamalla Lataa -painiketta kuitin avattuasi.
Voit tallentaa luettelonäkymistä löytyvät tiedot (lasku-, kontakti- ja tuoteluettelon) CSV-tiedostoksi. Huomaathan kuitenkin, että CSV-tiedosto sisältää samat tiedot mitkä näkyvät kussakin luettelossa, eli esimerkiksi laskurivi -tietoja tai kontaktin kontaktitapahtumia ei tule CSV-tiedostoon.
Jos haluat avata CSV-tiedoston Excelissä, huomaa, että se ei osaa välttämättä avata tiedostoa suoraan oikein. Saat sen auki oikein seuraavasti:
Windows:
Avaa Excel ja luo uusi tyhjä tiedosto (Tiedosto - Uusi).
Avaa Tiedot-välilehti ja klikkaa "Tekstistä/CSV:stä".
Valitse CSV-tiedosto ja klikkaa "Tuo".
Tarkista että esikatselussa tiedot näkyvät oikein.
Valitse "Lataa".
macOS:
Avaa Excel ja luo uusi tyhjä tiedosto (Tiedosto - Uusi).
Valitse sitten Tiedosto - Tuo ja aukeavasta ikkunasta valitse CSV-tiedosto ja klikkaa "Tuo".
Valitse tiedosto ja klikkaa "Nouda tiedot".
Valitse vaihtoehdot "On erotettu toisistaan merkeillä" sekä "Unicode (UTF-8)". Klikkaa sitten "Seuraava".
Klikkaa seuraavaksi erottimeksi Pilkku ja tekstin tarkenteeksi lainausmerkki (")
Tarkista että esikatselussa tiedot näkyvät oikein ja klikkaa "Seuraava".
Valitse sarakkeen tietojen muodoksi Yleinen ja klikkaa "Valmis".
Valitse vielä sijoitetaanko tiedot olemassa olevaan taulukkoon vai luodaanko uusi taulukko.
Otathan yhteyttä asiakaspalveluumme, mikäli kaipaat lisäohjeistusta tietojen tallentamiseen.