Tässä artikkelissa kerromme, miten siirrät aikaisemmat asiakkaat ja tuotteet Finago Procountor Taloushallinnosta Finago Procountor Soloon.
Saat siirrettyä Finago Procountor Taloushallinto -ohjelmasta tallentamasi asiakasrekisterin ja tuoterekisterin tiedot Finago Procountor Soloon CSV -tiedostolla (Comma-Separated Values, pilkuilla erotellut arvot). Tässä ohjeessa tiedostot muokataan Excelissä, mutta voit käyttää muutakin taulukkolaskentaohjelmaa kuten OpenOfficea tms.
Asiakasrekisterin siirtäminen
Voit ottaa asiakasrekisterin tiedot talteen Procountorista Liikekumppaniraportilla. Liikekumppaniraportti-näkymälle pääset ohjelman kohdasta Raportointi > Rekisteriraportit > Liikekumppaniraportti.
Tässä ohjeistus asiakasrekisterin siirtämiseen CSV -muodossa Procountorista Soloon:
Siirry Procountorista liikekumppaniraportti -näkymälle (Raportointi > Rekisteriraportit > Liikekumppaniraportti).
Valitse liikekumppanien tyypiksi Asiakkaat. Määrittele hakuehdot, millä hakukriteereillä liikekumppaneita haetaan raportille. Rekisterin tiedot -osiosta poimi mukaan seuraavat tiedot (Valintaa helpottamaan voit painaa suurennuslasin kuvasta, joka avaa suuremman valintaikkunan):
nimi
osasto
yhteyshenkilö
tunnus
asiakasnumero
lähiosoite
laskutusosoite
sähköpostiosoite
matkapuhelin
verkkolaskuosoite
kieli
alv-oletus%
Kun olet poiminut raportille kyseiset tiedot, paina "Jatka" -painiketta. Klikkaa tämän jälkeen "Hae liikekumppanit" -painiketta ja saat hakuehtojesi mukaisen Liikekumppaniraportin. Saat siirrettyä raportin Exceliin klikkaamalla raporttia hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Avaa Excel.
Lataa Solon CSV -tiedosto tästä. Poimi Procountorin liikekumppaniraportilta eri kenttien tiedot oikeisiin excel -soluihin Solon CSV -tiedostoon. Kun olet siirtänyt tiedot, tallenna Solon tiedosto CSV -muodossa koneelle.
Esimerkki Solon CSV -tiedostosta.
Viedäksesi tiedot Soloon, tulee tiedoston olla tarkalleen näiden kenttien mukaiset.
Muista muokata maa-kenttä maakoodin mukaisesti esim. FI, SE jne. Kieli -kenttään maakoodi tulee pienellä.
Kun tiedosto on muutettu CSV -muotoon, sitä ei saa avata ennen Soloon lataamista. Tiedoston muoto saattaa muuten vaihtua.
Tarkempaan ohjeistukseen siitä, mitä tietoja ja kenttiä CSV-tiedoston tulee sisältää, pääset tästä.
Solon asiakasrekisterin tietuekuvaus
Solon asiakasrekisterin tietuekuvauksessa on tietuetyypeittäin kenttäkohtaisesti seuraavat tiedot:
Nro: kentän järjestysnumero
Excel-solu: kentän sarake Excel-taulukossa
Kentän nimi / Tieto: mistä tiedosta on kyse
Pakollisuus: X = tieto on pakollinen, (X) = pakollinen tilanteesta riippuen, tyhjä = vapaaehtoinen
Sallitut arvot / Tarkistus: sallitut arvot; suoritetaanko tiedolle oikeellisuustarkistus
Lisätietoja: muuta huomioitavaa kentän osalta
Yllä oleva kuva on esimerkkitiedosto, jossa on kolme sisäänluettavaa asiakasta.
Näin viet Asiakasrekisterin tiedot Soloon
Siirry Solossa kohtaan Kontaktit > Näytä kontaktit
Paina oikean yläkulman "Toiminnot" -painiketta ja valitse "Tuo kontaktit CSV -tiedostosta"
Paina "Valitse tiedosto" -painiketta ja hae tallentamasi liikekumppani CSV -tiedosto
Näet tuomasi kontaktiluettelon esikatselunäkymässä, jossa voit tarkastella sisään luettavia kontakteja. Kun painat "tuo kontaktit" -painiketta, kontaktit luetaan ohjelmaan- Mikäli jonkun kontaktit tuominen ei onnistu, ohjelma antaa tästä virheilmoituksen.
Tuoterekisterin siirtäminen
Voit poimia Procountorista tuoterekisterin tiedot talteen ottamalla ohjelmasta Tuoterekisteriraportin, joka löytyy ohjelman kohdasta Raportointi > Rekisteriraportit > Tuoterekisteriraportti.
Valitse ensin hakuehdoista halutut hakutuloskentät ja rajaukset
Valitse mukaan seuraavat kentät (Valintaa helpottamaan voit painaa suurennuslasin kuvasta, joka avaa suuremman valintaikkunan):
Nimi
Tuotekoodi
Yksikkö
Hinta
ALV%
Paina "Näytä tuoterekisteriraportti" -painiketta. Saat siirrettyä raportin Exceliin klikkaamalla raporttia hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Avaa Excel.
Muokkaa excel -raportti Solon CSV -tiedoston mukaiseksi. Vaihtoehtoisesti voit ladata Solon CSV -tiedoston tästä ja kopioida Procountorin tuoterekisteriraportilta tiedot soluittain Solon CSV-tiedostoon vastaaviin excel -soluihin. Viedäksesi tiedot Soloon, tulee tiedoston olla tarkalleen näiden kenttien mukaiset. Tallenna tiedosto CSV -muodossa.
Tarkemmat ohjeet tuotteiden tuomisesta Soloon, löydät täältä
Näin viet Tuoterekisterin tiedot Soloon:
Siirry Solossa kohtaan "Tuotteet".
Paina oikean yläkulman "Toiminnot" -painiketta ja valitse "Tuo tuotteet CSV -tiedostosta".
Paina "Valitse tiedosto" -painiketta ja hae koneelle tallentamasi tuoterekisteri CSV -tiedosto.
Klikkaa "Tuo tuotteet" -painiketta ja tuotteet siirtyvät Solon tuoterekisteriin.