Tässä artikkelissa kerromme miten siirrät aiemmat laskut, asiakkaat ja tuotteet Finago Isoltasta Finago Procountor Solo -palveluun.
Saat kaikki Finago Isoltaan tallentamasi tiedot siirrettyä Finago Procountor Soloon.
Näin siirrät tiedot (alla tarkemmat ohjeet kuvaruutukaappauksineen)
Kirjaudu Finago Isoltan tilillesi
Mene ohjelman asetuksiin ja sieltä "Solo siirto"
Hyväksy ehdot Finago Isolta tilin sulkemisesta ja sopimuksen purkamisesta
Kirjoita Finago Isolta tilin salasana
Luo siirtoavain (pitkä kirjain/numerosarja)
Kopioi siirtoavain leikepöydälle
Kirjaudu Soloon
Mene ohjelman asetuksiin ja valitse "Tietojen siirto Finago Isoltasta"
Kirjoita Finago Isolta tilisi käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) ja liitä kopioimasi Siirtoavain kenttään
Klikkaa "Aloita tietojen siirtäminen"
Valmis! Ohjelma ilmoittaa, kun tiedot on siirretty
Katso tietojen siirtämisen tarkemmat ohjeet tämän artikkelin alaosasta.
Huomioi nämä asiat tietojen siirtoon liittyen:
Tietojen siirto ei kestä kauaa, vain muutamia minuutteja korkeintaan.
Palvelua ei kannata käyttää muuhun sillä aikaa.
Jos laskutat laskuja Solossa ennen kuin olet siirtänyt tiedot Finago Isoltasta, pidä huoli siitä, että laskunumerointi jatkuu siitä mihin olet Finago Isoltassa jäänyt. Solossa voit valita seuraavan laskun numeron ohjelman Asetuksista -> Laskutusasetukset.
Tietojen siirto kannattaa tehdä niin pian kuin mahdollista. Jos siirrät tiedot vasta sen jälkeen, kun olet jo laskuttanut Solossa, laskunumerointi saattaa mennä sekaisin ja asiakkaista sekä tuotteista saattaa muodostua tuplaversioita.
Mitkä tiedot siirtyy?
Kaikki Finago Isolta Online -tilillesi tallentamat tiedot siirtyy, eli:
aiemmat laskut
saapuneet verkkolaskut
laskumerkinnät
asiakasrekisteri
asiakkaiden kontaktikortille tallentamat kontaktitapahtumat ja memot
tuotteet
raportit
laskutusasetukset
yrityksesi perustiedot mukaanlukien pankkitili(t) ja logo
Mitä tapahtuu jos EN siirrä tietoja?
Aloitat Solo -palvelun käytön ns. tyhjältä pöydältä ja Finago Isolta tilisi jää voimaan kunnes irtisanot palvelun.
Kuvalliset ohjeet tietojen siirtoon
Kirjaudu Finago Isolta tilillesi
Mene ohjelman asetuksiin ja sieltä "Finago Procountor Solo siirto"
Hyväksy ehdot Finago Isolta tilin sulkemisesta ja sopimuksen purkamisesta
Kirjoita Finago Isolta tilin salasana
Luo siirtoavain (pitkä kirjain/numerosarja)
Kopioi siirtoavain leikepöydälle
Kirjaudu Soloon
Mene ohjelman asetuksiin ja valitse "Finago Isolta-siirto"
Kirjoita Finago Isolta tilisi käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) ja liitä kopioimasi Siirtoavain kenttään
Klikkaa "Aloita tietojen siirtäminen"
Valmis ✅ Ohjelma ilmoittaa, kun tiedot on siirretty
